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曹操谓许褚曰：“久闻大名，汝可愿归降？”
许褚见曹操适才礼遇有加，又思仅靠宗族众人，乱世之中难以长久保全，遂道：“此正吾所愿也。”
于是许褚招引宗族数百人俱投曹操。
曹操拜许褚为都尉，赏赐颇丰。
旋即，将何仪、黄邵斩首。
汝南、颍川之地，亦为曹操所得。
曹操整军回师，曹仁、夏侯惇迎见。
二人言近日细作来报，兖州薛兰、李丰引军外出掳掠，城中守备空虚。
可趁得胜之势，挥军进击，必能一鼓而下。
于是曹操即引兵径趋商州。薛兰、李丰未料曹操猝至，事出意外，然亦只能引兵出城迎敌。
许褚纵马而出，道：“吾愿擒此二人，为明公献礼。”
曹操闻之大喜，即令许褚出战。
李丰挺画戟，纵马相迎。
两马相交，才过两合，许褚便斩李丰于马下。
薛兰见势，急忙策马奔回阵中，至吊桥边，却被李典拦住去路。
薛兰不敢回城，遂引兵往巨野逃去，不想吕虔飞马追来，一箭将其射落马下，其麾下军士顿时溃散。
此后，曹操收复兖州大半之地，程昱遂请兵进取濮阳。
曹操以许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊统左军，李典、乐进率右军，自领中军，又令于禁、吕虔断后。
曹操兵马抵至濮阳，吕布欲亲自出城迎战。陈宫谏曰：“不可出战，需待诸将齐聚方可。”
吕布不屑道：“吾岂惧曹操乎？” 遂不听陈宫之言，引兵出阵，横戟大骂。
吕布指曹操骂道：“曹孟德，汝乃吾手下败将，怎敢复来？还不速速下马就缚，待本将欢喜时，或可饶汝性命。”
许褚策马疾出，径取吕布。二人交锋二十回合，未分高下。
曹操素知吕布勇猛，言：“吕布之勇，非一人能敌，典韦可速去助战。”
于是典韦策马出战，与许褚夹攻吕布。此时，左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进齐至，六员大将一同蜂拥而上，共八将围攻吕布。
敌方人多势众，吕布难以抵挡，忙乘赤兔马回城。城上田氏见吕布兵败，急令人拉起吊桥。
吕布见状，心中暗骂田氏，大声呼喊道：“速开门！速开门！”
田氏于城头向吕布高呼：“吾己降曹将军！”
吕布咒骂数语，遂引兵往定陶而去。陈宫急忙开启东门，护持吕布家小出城。
曹操顺遂取下濮阳，亦赦田氏先前所犯之罪。
刘晔向曹操进言：“明公，吕布似猛虎，如今己处困乏之境，万不可稍加宽纵。”
曹操以为有理，遂令刘晔等驻守濮阳，自引兵追吕布至定陶。
彼时，吕布与张邈、张超皆在城中，而高顺、张辽、臧霸、侯成出巡行征粮尚未归来。
曹操兵马抵定陶后，连日不战，引兵后退西十里安营下寨。
时处麦熟之际，曹操令军士割麦以充军粮。
细作将此报于吕布，吕布遂引兵前来。
将近曹操营寨，见左边林木葱郁，心忧设有伏兵，便领军折返。
曹操闻吕布撤军，对诸将笑道：“吕布疑林中设伏，既如此，我等可于林中多插旌旗。寨西长堤无水，可尽伏精兵。来日吕布必来焚林，待其至，堤中伏兵断其后路，吕布必擒。”
于是仅留鼓手五十人于寨中击鼓，又使从村中掳来的男女在营内呼喊，众多精兵皆埋伏于堤中。
且说吕布归营，将情告知陈宫。陈宫言：“曹操多有诡诈之计，切不可轻敌。”
吕布道：“那密林之地，定有伏兵。明日吾以火攻之，破其伏兵。”
于是吕布留陈宫、高顺守城，次日亲率大军前来，远远望见密林中有旌旗招展，遂驱兵猛进，西面纵火。然密林中竟无一人。
吕布欲引兵往曹操营前，忽闻鼓声大作。
正自疑惑，寨后一军杀出，吕布策马迎去。
此时堤内伏兵尽出，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进纵马杀来。
吕布知难敌众将，遂拨马落荒而逃。
跟随吕布出战的成廉，被乐进一箭射中，当即毙命。
吕布所率兵马，十去其六。
败兵归报陈宫，陈宫眉头紧皱，叹道：“唉，今此空城难以坚守，莫若即刻离去。”
于是陈宫与高顺护持吕布家小，弃定陶而去。
曹操率得胜之军攻入城中，势不可挡。
张超自刎，张邈往投袁术。
自此，山东之地尽归曹操。
吕布正败逃间，恰遇张辽等人归来。
陈宫与高顺亦与吕布会合。
吕布道：“我等虽兵马折损不少，然破曹亦足。”
吕布收拢残兵，诸将纷纷来聚，皆欲与曹操再决雌雄。
陈宫赶忙劝道：“今曹兵势强，不可与之硬拼。莫若先觅安身之所，待时而动，再与曹操决战不迟。”
张辽亦劝道：“将军，诚然如此。我等虽尚余兵马，然与曹兵决战，胜负难料。若败，恐一无所有矣。”
吕布长叹一声道：“吾欲再投袁绍，汝等意下如何？”
陈宫道：“可先遣人往冀州打探消息，待消息确切，再去投靠不迟。”
吕布从陈宫之议。
袁绍在冀州，闻曹操与吕布相峙。
谋士审配进言：“吕布乃如豺狼虎豹之人，若得兖州，必谋冀州。莫若助曹操攻之，方无后患。”
袁绍遂遣颜良率五万兵马，往助曹操。细作探得此讯，飞驰报与吕布。吕布闻之大惊，急与陈宫商议。
陈宫道：“吾闻刘玄德新近领徐州牧，可往投之。”
青州毛农，闻吕布为曹操所败，急遣人送信至徐州。
吕布从陈宫之言，径往徐州而来。有人将此消息报与刘备。
刘备道：“吕布素有英勇之名，当出城迎之。”
糜竺急忙劝道：“明公，吕布实乃虎狼之辈，万不可收留，收留必受其害。”
刘备道：“昔日若非吕布袭取兖州，徐州之围何解？今吕布困厄来投，吾若不收，恐遭天下人非议。”
张飞道：“哥哥心肠过善。然吕布本意乃取兖州，徐州之围得解不过机缘凑巧。何须多虑？”
在此时，青州信使携毛农书信至徐州。
